史蒂文·F. 小抒情曲,如果®, CPFA®

合格的计划专家
行政福利组专员

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(845) 201-5071

Steven 小抒情曲在金融和保险行业有超过25年的经验,为个人和小型企业提供财务规划的各个方面, 遗产规划, 业务计划和关注事项. 二十多年前, 史蒂夫开始把他的职业生涯集中在合格计划和高管福利市场. 这包括与设计一起工作 & 实施401(k)退休金计划 & 利润分享, 和固定收益计划, 还有分币, 高管的奖金, 以及非合格或高管福利领域的递延薪酬计划. 史蒂夫毕业于圣. Thomas Aquinas学院,市场营销和管理理学学士学位. 在过去的几年里, 史蒂夫的金融服务事业和卓越的服务在许多方面都得到了认可. 史蒂夫获得了公平顾问公司最负盛名的荣誉之一,2005年进入公平顾问名人堂. 他是行业百万美元圆桌会议(MDRT)的终身会员和资格会员。, 金融专业人士总理协会, 还曾担任帕萨伊-卑尔根保险和财务顾问协会的MDRT主席, 是NAPA的成员吗, 全国计划顾问协会,在那里他获得了CPFA“认证计划受托顾问”称号和NQPA, “不合格计划顾问”认证. 他还获得了AIF称号, “认可投资受托人”是FI 360的成员. 除了, 他是前任总统, 基金会主席, 官, 保罗·哈理斯奖学金得主及新城扶轮社员, 社区服务组织. 史蒂夫还作为洛克兰县警长办公室的特别储备副手服务于他的社区. 他和妻子南希住在新城, 他喜欢和家人在一起, 垒球, 他是一个狂热的体育迷.

CA保险公司. #OC77040

公平顾问授予合格计划专家称号, 基于成功完成内部培训计划和书面评估.