史蒂文·F. 小抒情曲,如果®, CPFA®

合格计划专家
行政福利组专员

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(845) 201-5071

Steven 小抒情曲在金融和保险行业拥有超过25年的经验,在财务规划的各个方面与个人和小型企业合作, 遗产规划, 业务计划和关注点. 二十多年前, 史蒂夫开始专注于合格计划和高管福利市场. 这包括与设计一起工作 & 实施401(k)退休金计划 & 利润分享, 以及合格市场的固定收益计划, 还有Split-Dollar, 高管的奖金, 以及非合格或高管福利领域的递延薪酬计划. 史蒂夫是圣. 托马斯阿奎那学院,市场营销和管理学士学位. 多年来, 史蒂夫的金融服务生涯和杰出的服务在许多方面都得到了认可. 史蒂夫获得了公平顾问公司最负盛名的荣誉之一,于2005年进入公平顾问名人堂. 他是该行业百万美元圆桌会议(MDRT)的终身和资格会员。, 金融专业人士总理协会, 也曾担任passaic -卑尔根保险和财务顾问协会的MDRT主席, 是NAPA的成员吗, 全国计划顾问协会,在那里他获得了CPFA“认证计划信托顾问”的称号和NQPA, “非合格计划顾问”认证. 他还获得了AIF称号, “合格的投资受托人”是fi360的成员. 除了, 他是前总统, 基金会主席, 官, 保罗哈理斯奖得主及新城市扶轮社员, 社区服务组织. 史蒂夫还作为罗克兰县警长办公室的特别储备副手服务于他的社区. 他和妻子南希住在新城, 他喜欢与家人共度时光, 垒球, 因为他是一个狂热的体育迷,所以他经常打高尔夫球.

CA保险公司. #OC77040

公平顾问授予的合格计划专家称号, 在成功完成内部培训计划和书面考核的基础上.